Sigorta Acente Yazılımı
Bir sigorta acentesinin günü teklif almakla başlar, poliçeleşmeyle sürer, yenileme ve tahsilatla döner. Bu döngünün her adımını Excel ve WhatsApp arasında dağıtmak yerine tek bir panelde toplayan yazılım, hem zaman kazandırır hem de kaçan işi görünür kılar.
Acente yazılımı neyi çözer?
Sigorta acenteliğinde en büyük kayıp, unutulan yenileme ve takip edilmeyen tekliftir. Poliçe bitiş tarihleri bir Excel'de, müşteri notları başka bir yerde, teklif talepleri telefonda durduğunda, ekip büyüdükçe hangi işin kimde olduğu belirsizleşir.
Acente yazılımı bu dağınıklığı ortadan kaldırır: her müşterinin poliçe geçmişi, açık teklifi, yenileme tarihi ve tahsilat durumu tek kayıtta birleşir. Ekipten kim bakarsa aynı güncel bilgiyi görür.
Neleri tek panelde toplar?
İyi bir acente yazılımı yalnızca kayıt tutmaz; iş akışını yönetir. Teklif talebi geldiğinde bir aşamaya düşer, sorumluya atanır, poliçeleştiğinde müşteri portföyüne geçer, vadesi yaklaştığında yenileme listesine çıkar.
- Müşteri ve poliçe portföyü — plaka, TC/vergi no, prim, vade
- Teklif takip panosu — aşama aşama, sorumlu atamalı
- Yenileme takibi — vadesi yaklaşanlar otomatik listeye
- Mail order ve taksit takibi
- Personel, izin ve devam kayıtları
- Excel'den toplu içe/dışa aktarım
Verileriniz kimin elinde?
Çoğu hazır sigorta yazılımında bütün acentelerin verisi tek bir ortak veritabanında yan yana durur. SipolCRM bu modeli kullanmaz: her kurulum için size özel bir veritabanı açılır, yönetici erişimi sizde olur ve dilediğiniz an tüm veriyi dışa aktarabilirsiniz.
İlgili modüller
Sık sorulan sorular
İlgili rehberler
Sigorta acente yazılımı nedir, ne işe yarar?
Sigorta acente yazılımı; müşteri, poliçe, teklif, yenileme, tahsilat ve raporlama süreçlerini tek merkezden yöneten dijital operasyon sistemidir.
Excel'den sigorta yazılımına geçiş
Excel başlangıç için pratiktir ama portföy büyüdükçe ekip erişimi, yenileme takibi ve veri güvenliği açısından yetersiz kalır. Geçiş, doğru planlandığında sorunsuzdur.